北宋仁宗年間汴河河畔有水怪出沒開封府受命後第一時間派出帶刀侍衛展昭追尋線索而殿前司都虞侯鄧車得知不懷好意的將侄子鄧六郎也插入了辦案隊伍幾人推斷出這所謂的怪獸應該是機關所製成在鄧六郎的介紹下一行人去往了當今最有名的機關大師“勝魯班”的居所——乾坤宮並偶遇年輕女子——公輸靈幾人來到了地下鬼市尋找製造機關傀儡的售賣商並遇上了一個無臉人打鬥中公輸靈認出無臉人是自己幼時叛出家門的親生哥哥公輸清機關獸應該也是公輸清煉製的而他受到鄧車指使想要行刺皇上關鍵時刻公輸靈為展昭擋下致命一擊看著家妹逝去的公輸清幡然醒悟指證了鄧車的所有罪行……