克勞斯（約瑟夫·摩根 Joseph Morgan 飾）的體內流動著始祖吸血鬼和狼人的血液隨著時間的流逝他的家族所代表的不可撼動的威望和權利漸漸化為了泡影邪惡的馬塞爾（查爾斯·邁克爾·戴維斯 Charles Michael Davis 飾）正在逐步取代克勞斯一族的地位以他的霸道和強權在新奧爾良稱王稱霸 　　懷揣著各自的目的克勞斯和伊利亞（丹尼爾·吉裏斯 Daniel Gillies 飾）重返新奧爾良在那裏等待著他們的不僅僅是宿敵馬塞爾還有以索菲亞（丹妮艾拉·皮內達 Daniella Pineda 飾）為首的女巫一族為了對抗強悍的馬塞爾克勞斯等人不得不同索菲亞結成了同盟然而這場結盟實質上是一把雙刃劍在打擊敵人的同時亦對克勞斯造成了威脅